Vor Ende des Geschäftsjahres (März 2021) hat Greenyard, wie bereits angekündigt, die Unterstützung und Zusage seines Bankenkonsortiums und eine Garantie des Investitionsfonds der flämischen Regierung Gigarant für die Refinanzierung seiner ausstehenden Schulden sowie eine Kapitalzusage von zwei privaten Investoren erhalten.
Die neue Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 467,5 Mio. € hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer einjährigen Verlängerungsoption zu marktüblichen Konditionen, was zu einer stabilen Finanzierungsstruktur für die kommenden Jahre führt.
Die neue Finanzierung umfasst die Refinanzierung der aktuellen Bankverbindlichkeiten sowie die Rückzahlung der Wandelanleihe in Höhe von 125 Mio. €. Letztere wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen, im Dezember 2021 durch die Inanspruchnahme einer dedizierten Kreditlinie in Höhe von 125 Mio. € zurückgezahlt.
Darüber hinaus haben sich Alychlo NV (eine Investmentgesellschaft, die von Marc Coucke geleitet wird) sowie der bestehende Aktionär Joris Ide verpflichtet, sich an einer reservierten Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Mio. € zu beteiligen.
Die neue Bankfinanzierung bildet in Kombination mit der Kapitaleinlage eine stabile Grundlage für die Umsetzung der langfristigen Ambitionen, wie sie in der Ankündigung von Greenyard vom 25. Februar genannt wurden.
Darüber hinaus führt die neue Kapitalstruktur zu einem Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA von etwa 3,0x (vor IFRS 16) bis zum Ende des Geschäftsjahres (März 2021), gegenüber der früheren Prognose von 3,5x.
Marc Coucke wird Mitglied des Board of Directors werden.
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Dennis Duinslaeger
Investor Relations
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