Dole plc, ein neu gegründetes Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss von Total Produce plc und Dole Food Company, Inc. hervorgegangen ist, gab am 29. Juli 2021 die Preisfestsetzung für den Börsengang von 25.000.000 Stammaktien zu einem Preis von $16,00 pro Aktie bekannt. Die Stammaktien werden von Dole plc zu einem Bruttoerlös von insgesamt 400 Millionen Dollar angeboten, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen sowie Angebotskosten. Darüber hinaus wurde den Konsortialführern eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 3.750.000 zusätzliche Stammaktien zum Erstausgabepreis abzüglich der Emissionsabschläge und -provisionen zu erwerben. Die Aktien wurden am 30. Juli 2021 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "DOLE" in den Handel aufgenommen.
Goldman Sachs & Co. LLC, Deutsche Bank Securities und Davy fungieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot. BofA Securities, BMO Capital Markets und Rabo Securities fungieren als Book-Running-Manager für die Emission. Stephens Inc. fungiert als Co-Manager für das Angebot.
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf die in diesem Angebot verkauften Aktien wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und am 29. Juli 2021 wirksam. Das Angebot wird nur mittels eines bei der SEC eingereichten Prospekts durchgeführt.
Am 28. Juli 2021 gab es ein IPO-Update, in dem es hieß, dass Dole plc die Erlaubnis erteilt wurde, den geplanten Börsengang in der geänderten Preisspanne von $16,00 bis $17,00 pro Aktie durchzuführen.
Eine weitere Erklärung zur Durchführung des Aktientauschs und der Dole-Fusion wurde am 30. Juli veröffentlicht, in der der Vorstand von Total Produce plc bekannt gab, dass der obligatorische Aktientausch am 29. Juli 2021 durchgeführt wurde. Infolge der Umsetzung erwarb Dole plc das gesamte ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens im Austausch gegen die Ausgabe neuer Aktien von Dole plc an die Total Produce-Aktionäre.
Für weitere Informationen: investors.totalproduce.com