HB RTS, Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungs- und Transportsystemen, hat seine bestehenden Kreditfazilitäten erfolgreich mit einem neuen Finanzierungspaket im Wert von 145 Millionen Euro refinanziert. Die Refinanzierung kam in Zusammenarbeit mit AustralianSuper und Rabobank nach einem Marktprozess zustande, der zu wettbewerbsfähigen Konditionen führte.
Das neue Paket umfasst einen Darlehensvertrag, eine Kapitalinvestitionsfazilität (Capex) und eine fortlaufende Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche, nicht gebundene Akkordeonfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro eingerichtet, um die zukünftigen Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen.
Die jüngste Refinanzierung von HB RTS folgt auf die Übernahme von TPS Rental Systems durch das Unternehmen im Dezember 2024 und soll die Position des Unternehmens auf dem europäischen Markt für Lösungen für wiederverwendbare Verpackungs- und Transportsysteme weiter stärken. Die neue Finanzierung zielt speziell auf die Erweiterung des Produktangebots ab, mit besonderem Schwerpunkt auf der Lebensmittelkette und anderen strategischen Sektoren. Dieser Schritt steht im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung in der Branche hin zu nachhaltigeren Verpackungslösungen als Ersatz für Einwegprodukte.
HB RTS wurde bei der Transaktion von Rothschild & Co und Allen & Overy Shearman beraten, während Freshfields als Rechtsberater der Kreditgeber fungiert. Bas Thuijs, CFO von HB RTS, sieht in der Refinanzierung eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. "Diese Vereinbarung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie wider und unterstreicht unser Engagement, unseren europäischen Kunden nachhaltige Lösungen anzubieten", so Thuijs.
AustralianSuper und Rabobank haben eine entscheidende Rolle im Refinanzierungsprozess von HB RTS gespielt. Nick Ward, Head of Private Credit bei AustralianSuper, erklärte, dass die Transaktion perfekt zur Strategie des Fonds passe, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Unternehmen mit starken infrastrukturellen Merkmalen anzubieten. "Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung von Unternehmen, die nachhaltige und innovative Infrastruktur entwickeln", so Ward.
Ruud Stegeman, Executive Director Wholesale Client Coverage bei Rabobank, betonte, dass die Refinanzierung zum Fokus der Rabobank passt, nachhaltige, innovative Lösungen im Bereich der Großverpackungen zu unterstützen. "Wir sind stolz auf unsere Rolle bei der Ermöglichung dieser Finanzierung, die zur Stärkung nachhaltiger Praktiken in der Branche beiträgt", so Stegeman.
Die Refinanzierung wird HB RTS voraussichtlich bei seiner weiteren Expansion auf dem europäischen Markt unterstützen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Bereitstellung nachhaltiger und wiederverwendbarer Verpackungslösungen für verschiedene Branchen liegt.
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