"Es könnte ein bisschen langweilig werden", sagt Philip Gray, Analyst für Kühltransporte bei Drewry Shipping Consultants, das sich auf Schiffsanalysen spezialisiert hat, über den Kühltransportmarkt. Mit "langweilig" meint er, dass es wahrscheinlich mehr Stabilität und einen ausgeglicheneren Kühltransportmarkt mit mehr verfügbarem Equipment und einer Anpassung der Preise geben wird. Während seines Vortrags auf der Fruit Logistica fügt er hinzu, dass nach einigen ereignisreichen Jahren in der Logistik Langeweile keine schlechte Sache ist. "Die Verlader brauchen Stabilität, denn die Produktion von Obst und Gemüse ist heutzutage teuer."
Der Reefer-Analyst sieht voraus, dass steigende Preise auch im Frischwarenhandel zu Veränderungen führen könnten. "An den Tagen, an denen es reichlich Containerstellplätze und billige Waren gab, wurden viele Produkte zu Spekulationszwecken nach Übersee verschifft, was der Markt eigentlich nicht benötigte. Das hielt auch die Preise für die Produkte ziemlich niedrig. Es war einfach zu billig. Vielleicht wird es jetzt etwas ausgeglichener."
Diese Stabilität erstreckt sich auch auf die Wachstumsperspektive des Kühltransportmarktes. "Das Wachstum des Seeverkehrsvolumens betrug ein Prozent im Jahr 2022." Philip nennt es ruhig und erwartet auch für 2023 kein großes Wachstum. "Wir werden im Jahr 2023 ein gewisses Wachstum sehen. Für 2024 und später erwarten wir eine Verbesserung. Es wird erwartet, dass der Kühlcontainerverkehr im Jahr 2023 weitgehend unverändert bleibt, bevor er 2024 um 4,6 Prozent wächst."
Philip Gray von Drewry erklärt, dass die hohen Preise für Trockenfracht mit AGF 2 konkurrieren.
Rückgang der Fruchtexporte
"Der Kühlschifffahrtsmarkt erwies sich im Jahr 2022 als widerstandsfähig, wobei der Seehandel mit verderblichen Kühlgütern auf 138,6 Millionen Tonnen geschätzt wird. Fleisch bleibt mit einem Anteil von 22 Prozent am Seehandel die größte Ware, gefolgt von Bananen mit 15 Prozent und Fisch mit 14 Prozent." Diese Zahlen veranlassen Philip zu erwähnen, dass die Nummer eins unter den Kühlladungen, Eiweiß, auch im Hinblick auf den Wettbewerb um Platz und Preise eine Rolle spielt, wobei auch die Saisonalität eine Rolle spielt. Obwohl Bananen nach wie vor die am meisten gehandelte Frischware sind, ging das Volumen der im Kühlschiff transportierten Bananen im Jahr 2022 zurück, und Philip erwartet, dass sich diese Situation fortsetzen wird. "Hohe Inputkosten und geringe Exporte von ecuadorianischen Bananen haben die Nachfrage auf dem Seeweg beeinträchtigt."
Auch Andrew Lorimer, CEO von Datamar, das sich auf Schifffahrts- und Handelsinformationen konzentriert, sieht einen Rückgang der Fruchtexporte. In seiner Präsentation auf der Fruit Logistica konzentrierte er sich auf südamerikanische Länder und stellt fest, dass der Konflikt in der Ukraine zu einer Inflation geführt hat, die sich auf das verfügbare Einkommen der Europäer auswirkt und einen starken Rückgang der Nachfrage nach Obst verursacht. "Obst hat weniger Priorität und wird vielleicht ein bisschen zu einem Luxusgut." Andrew erwähnt, dass die Nummer eins unter den südamerikanischen Export-Kühlladungen (Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay) - Fleisch, das bis 2022 auf 9,8 Millionen Tonnen anwachsen wird - früher mit Obst - einem Markt von fast 4 Millionen Tonnen - um Containerplatz und Raten konkurrierte, was nun nicht mehr der Fall zu sein scheint. Der CEO sieht eine Kombination aus geringerer Nachfrage aufgrund des Rückgangs der Fruchtexporte in Verbindung mit der größeren Verfügbarkeit von Containern.
Asien ist der Motor des Handels
Datamar weist darauf hin, dass die Fruchtexporte aus Brasilien nach Jahren des Wachstums im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um satte 24,4 Prozent zurückgegangen sind. Im Jahr 2022 machten brasilianische Fruchtexporte 9,8 Prozent aller Kühltransporte aus. In Chile zeigt sich ein ähnliches Bild mit einem Rückgang der Fruchtexporte in die meisten Zielländer im Jahr 2022: USA - 8 Prozent, Niederlande -3 Prozent und Großbritannien - 13 Prozent. Interessanterweise stiegen die Fruchtexporte nach China um 20 Prozent, ebenso wie die nach Kolumbien, die um 17 Prozent zunahmen. "Das zeigt den Unterschied zwischen einem Markt, der unter Druck steht, und einem Markt, der nicht unter diesem wirtschaftlichen Druck steht." Die zunehmenden Exporte nach China stehen im Einklang mit Philips Bemerkung, dass Asien der Motor des Handels ist. "Asien treibt einen Großteil des Geschäfts an und wird zum wichtigsten Ziel für den weltweiten Kühltransport. Das weltweite Seefrachtaufkommen bewegt sich weiterhin in Richtung Asien, mit 37 Prozent des gesamten Handels im Jahr 2022 und Erwartungen von 39 Prozent des gesamten Handels im Jahr 2026."
Philip stellt fest, dass die Raten für Kühlcontainer ihren Höchststand im dritten Quartal 2022 überschritten haben. Er geht davon aus, dass die Kühlcontainerraten sinken werden, aber da sie nicht so stark gestiegen sind wie die Trockenfrachtraten, erwartet er, dass sie auch nicht so stark sinken werden. Neben diesem Abwärtstrend geht der Kühltransport-Analyst davon aus, dass Saisonabhängigkeit und unterschiedliche Handelsrouten bei den Ratenschwankungen eine Rolle spielen werden. Außerdem stellt er fest, dass während der Pandemie verderbliche Güter mit Trockenfracht um Containerplatz konkurrieren mussten, was jetzt nicht mehr der Fall ist, da sich dieser Teil des Angebots entspannt hat. Diese Entwicklung führt auch zu der Möglichkeit, Container wieder aus China heraus zu verlagern.
Andrew Lorimer of Datamar.
Spezialisierte Kühlschiffe
Der Drewry-Analyst für Kühlschiffe stellt fest, dass der Löwenanteil der Ladung zwar aus Containern besteht, es aber auch eine gewisse Entwicklung bei den Spezialschiffen für Kühlschiffe gibt. "Bei all dem, was in letzter Zeit in der Welt passiert ist, haben die traditionellen Kühlschiffe eine gute Zeit gehabt. Sie haben eine Menge Geld verdient. Viele Verlader teilen ihre Ladung in beide Lager auf. Insgesamt gibt es rund 490 Schiffe, und die Nachfrage ist weltweit groß, was die Preise in die Höhe treibt. Die spezialisierten Kühlschiffe erfreuen sich eines sehr guten Marktes und werden dies auch in den nächsten ein bis zwei Jahren tun. Das Containervolumen wird schneller wachsen als das Gesamtvolumen, aber es gibt immer noch ein gewisses Interesse des Marktes, Ladung in speziellen Kühlschiffen zu transportieren."
Eine Beobachtung, die von Andrew Lorimer geteilt wird. Er stellt fest, dass im letzten Jahr fünf Prozent der Ladung in Brasilien auf Kühlschiffe umgestellt wurden und in Chile etwa zehn Prozent als Stückgut transportiert werden. "Letztes Jahr hat ein großer Exporteur von Melonen von Kühlcontainern auf Kühlschiffe umgestellt. Das hat es in Brasilien schon lange nicht mehr gegeben." Der Datamar-CEO fragt sich, ob diese Entwicklungen zu einem Wachstum bei spezialisierten Kühlschiffen führen könnten. Obwohl es einige Neubauten gibt, kommt er zu dem Schluss, dass dies angesichts der Größe und des Alters der Flotte im Moment keine langfristige Lösung ist. Er merkt an, dass die Umstellung im letzten Jahr in Brasilien und Chile vor allem auf die schlechten Abläufe im Zusammenhang mit dem Containertransport zurückzuführen war und erwartet, dass sich die Situation in Zukunft wesentlich entspannen wird. Andrew ist der Meinung, dass der Preis für Kühlcontainer auch ein Faktor ist, der die Nachfrage nach speziellen Kühlcontainern antreibt und dass dies eine Alternative für beide Elemente darstellen könnten. Er kommt zu dem Schluss, dass neue Investitionen anstehen könnten, wenn mehr Ladung auf Kühlschiffe umgeladen wird.
Weitere Informationen:
Drewry
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Datamar
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