Die Erdbeererzeuger sehen sich mit enormen Kostensteigerungen konfrontiert, die sie dazu zwingen werden, ihre Anbaustrategie für die kommende Saison anzupassen, und die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen, dass sich ihre Geldbörsen leeren, was sie dazu bringen könnte, häufiger auf Erdbeeren zu verzichten. Die Analysten der Rabobank gehen davon aus, dass diese Kombination dazu führen könnte, dass Erdbeeren wieder zu einem saisonalen Produkt werden.
Sommerangebot steigt, Winterangebot sinkt
In den letzten Jahren hat die niederländische Produktion von Erdbeeren in Gewächshäusern stetig zugenommen, während die Produktion von Erdbeeren im Freiland zurückging. Von Januar bis Mai liegen die einheimischen Gewächshauserdbeeren neben den importierten Erdbeeren, die hauptsächlich aus Spanien kommen. Der Preis für die lokal angebaute Erdbeere ist deutlich höher und bedient eine andere Zielgruppe als die importierte Erdbeere.
Niederländischer Erdbeeranbau, im Freiland und unter Glas und Tunneln. Quelle: CBS, Rabobank, 2022
Aufgrund der hohen Energiepreise wird die Produktion von Gewächshauserdbeeren in Nordwesteuropa in den Monaten Januar bis April 2023 deutlich geringer ausfallen als in den letzten Jahren. Davor hat auch der Direktor der Genossenschaft Hoogstraten, Hans van der Hallen, kürzlich in einem Artikel der VILT gewarnt. Vor allem der Februar dürfte bei den aktuellen Energiepreisen ein schwieriger Monat für die Winterernte sein.
Das Angebot wird sich weitgehend auf Importerdbeeren in den Monaten Januar-April beschränken, erwartet die Rabobank. Bei den Importen erwartet sie keine größeren Veränderungen im Angebot. Die spanischen Landwirte haben nur wenige Möglichkeiten, ihre Anbauflächen weiter zu vergrößern, da die Verfügbarkeit von Wasser und Personal eine große Herausforderung darstellt. Sie gehen auch nicht das Risiko ein, die Produktion massenhaft auszuweiten, weil die Kosten steigen und die Gefahr besteht, dass die Verbraucher weniger kaufen.
Im Mai, Juni und Juli rechnen die Analysten stattdessen mit einem erhöhten Angebot an Erdbeeren. Das liegt daran, dass sowohl einheimische Gewächshauserdbeeren als auch Erdbeeren aus überdachtem Anbau und aus dem Freiland auf den Markt kommen werden. In bestimmten Wochen kann dies zu einem Preisdruck führen. Aber in welchem Umfang, hängt wie immer von den Wetterbedingungen ab.
Hoher Kilopreis
Auf der Verbraucherseite werden Erdbeeren bereits zu höheren Preisen angeboten als viele andere Produkte. Die Rabobank vergleicht zum Beispiel die Preise von Erdbeeren mit denen anderer Früchte und stellt fest, dass der Kilopreis von Erdbeeren im Durchschnitt doppelt so hoch ist.
In den Niederlanden und Großbritannien sind Erdbeeren gemessen am Umsatz die drittgrößte Frucht, in Deutschland die viertgrößte. Viele Kilos Erdbeeren werden zu einem relativ hohen Kilopreis gekauft.
Erdbeerkäufe. Über den Einzelhandelskanal in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien. Quelle: Kantar, GFK, GroentenFruit Huis, 2022. Hinweis zu den Zahlen: 2022 ist eine Schätzung, die auf den Zahlen des ersten Halbjahres basiert. Die Zahlen für Großbritannien basieren auf 52 Wochen bis zum 7. August. Die Preise sind in EUR/kg für die Niederlande und Deutschland und in GBP/kg für das Vereinigte Königreich angegeben.
Erdbeeren haben aufgrund der höheren Produktionskosten einen höheren Kilopreis als z.B. Äpfel, Orangen und Bananen. Dadurch reagiert das Produkt theoretisch empfindlicher auf Veränderungen bei den Käufen, wenn die Preise steigen und/oder die Verbraucher weniger Geld ausgeben können.
In Großbritannien sind die Käufe von frischen Erdbeeren in letzter Zeit zurückgegangen, nachdem sie jahrelang gestiegen waren. "Dennoch sollten wir vorsichtig sein, wenn es darum geht, Ursachen und Schlussfolgerungen aus diesen Zahlen zu ziehen", schreiben Cindy van Rijswick und Arne Bac. "Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Restaurantschließungen waren die Jahre 2020 und 2021 keine normalen Jahre und daher keine guten Vergleichswerte. Außerdem hat das britische Pfund seit April 2022 an Wert verloren, was importierte Erdbeeren in Großbritannien teurer macht."
In den Niederlanden und in Deutschland sind die Supermarkteinkäufe von Erdbeeren im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar gestiegen. Und das trotz der Aufhebung der Gastronomieschließungen und sinkender verfügbarer Einkommen. Hier könnten die Erdbeerpreise eine Rolle gespielt haben. Erdbeeren waren in der ersten Hälfte dieses Jahres billiger als im letzten Jahr.
Durchschnittspreis für Erdbeeren im Einzelhandel in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien. Hinweis zu den Zahlen: 2022 ist eine Schätzung, die auf den Zahlen des ersten Halbjahres basiert. Die Zahlen für Großbritannien basieren auf 52 Wochen bis zum 7. August. Die Preise sind in EUR/kg für die Niederlande und Deutschland und in GBP/kg für das Vereinigte Königreich angegeben. Quelle: Kantar, GFK, GroentenFruit Huis, 2022.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Erdbeerpreisen und den Käufen der Verbraucher
Die größten Auswirkungen der Inflation und der sinkenden verfügbaren Einkommen werden wir erst im letzten Quartal 2022 und in den ersten Monaten des Jahres 2023 sehen. Dies ist auch die Jahreszeit, in der relativ wenige Erdbeeren gekauft werden. Obwohl frische Erdbeeren das ganze Jahr über erhältlich sind, handelt es sich um ein saisonales Produkt, sagt die Bank.
In den Niederlanden werden fast 40 Prozent der Erdbeeren in den beiden Spitzenmonaten (Mai und Juni) verkauft. In Deutschland sind es sogar rund 55 %. Bei der Rabobank geht man davon aus, dass die aktuelle Situation den saisonalen Charakter der Erdbeeren noch verstärkt. Dann wird ein noch höherer Anteil der Erdbeeren verkauft, wenn das Angebot hoch und die Preise allgemein niedrig sind. Nach einem Vergleich der Verkaufsmengen von Erdbeeren und der Supermarktpreise in den letzten fünf Jahren in den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland kommen die Analysten zu dem Schluss, dass es eine negative Korrelation gibt. Wenn also die Preise höher sind, werden weniger Erdbeeren gekauft.
Längerfristig macht sich die Bank keine Sorgen um die Beliebtheit von Erdbeeren und anderen Beerenfrüchten. Beerenobst erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Das geht zum Teil auf Kosten von traditionell beliebten Produkten wie Äpfeln und Bananen. "Wir erwarten kein Ende dieses Trends, sondern eher eine (vorübergehende) Verschiebung z.B. bei der Wahl des Kaufkanals für Erdbeeren und bei den Kaufzeitpunkten, z.B. besonders bei Werbeaktionen."
Was die Analysten in einer Krisensituation für Lebensmittel im Allgemeinen sehen, ist, dass die Verbraucher sowohl bei den Absatzkanälen als auch bei den Produkten einen Umschwung verursachen. "Die Ausgaben verlagern sich zum Teil von der Gastronomie zum Einzelhandel, aber auch vom Fachgeschäft zum Supermarkt und vom Supermarkt zum Discounter. Der Marktanteil der Discount-Supermärkte in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich zum Beispiel ist im Jahr 2022 gestiegen. Beim Downgrading von Produkten sehen wir, dass die Verbraucher mehr Angebote, günstigere Varianten oder kleinere Verpackungseinheiten kaufen."
Das Verbraucherverhalten ist nach wie vor sehr schwer vorherzusagen, geben die Analysten als Warnung zu bedenken. So sind zum Beispiel die Käufe von Äpfeln im ersten Halbjahr 2022 zurückgegangen, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum billiger waren.
Viel Alltagshektik, aber von Jahr zu Jahr relativ stabil
Die Erdbeerbranche ist an große, manchmal abrupte Schwankungen bei Angebot, Nachfrage und Preis gewöhnt. In dieser Hinsicht wird auch das Jahr 2023 eine "normale" abnormale Saison sein. Neu sind die hohen Kostensteigerungen für die Erzeuger und andere Kettenmitglieder. "Wir haben sie noch nie in dieser Größenordnung gesehen und sie werden die größte Herausforderung für das kommende Jahr sein. Wir gehen sogar davon aus, dass sie größer ist als die veränderte Marktnachfrage."
Wenn man über eine einzelne Anbausaison hinausschaut, sehen die Analysten einen ziemlich stabilen Markt, auf dem die durchschnittlichen Erzeugerpreise für die gesamte Saison von Jahr zu Jahr nicht sehr stark schwanken. "Die Herausforderung in diesem Sektor besteht weiterhin darin, so gut wie möglich auf die Alltagshektik zu reagieren, zum Beispiel mit attraktiven Sonderangeboten, wenn das Angebot hoch ist, und gleichzeitig das Langfristige im Auge zu behalten."
Die verschiedenen Strategien zur Risikominderung werden von den Landwirten bereits weitgehend genutzt. Denkt man an die Zusammenarbeit innerhalb nachfrageorientierter Ketten, bei der die Kettenpartner auch einen Teil der Kostensteigerungen auffangen, an die Kombination verschiedener Anbausysteme (Gewächshaus, Regal, Freiland) oder an die Kombination mit einer völlig anderen Kultur. Andere Dinge, die zu einem geringeren Risiko beitragen können, sind Automatisierung, datengesteuerter Anbau, der Anbau verschiedener Sorten, der Anbau außerhalb der Erde (im Substrat), in Tunneln oder Gewächshäusern, um eine besser vorhersehbare Produktion zu erreichen.
Quelle: Rabobank